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9月风电招标约7GW下滑20% 陆风价格企稳海风竞争加剧

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有效期至: 2023-10-18
最后更新: 2022-10-18
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 9月风电招标量出炉。据西部电新不完全统计,9月国内风机招标量为7.17GW,同比增加21%,环比回落约20%。“9月主要是海风项目开标较少,陆风环比还是有所增加的。目前公司在手订单持续增加,生产比较紧张。”国内某整机头部企业相关负责人对财联社记者表示。

行业竞争格局方面,陆风呈现企稳态势,海风随着新玩家的不断加入,撕杀日益加剧。不过,竞争格局较好的海缆环节相对稳定。“海风竞争加剧的趋势比较明显,海缆则没有明显的变化,从今年1-9月份整体来看,公司单位中标价上下浮动不大,毛利空间基本稳定。”宝胜股份(600973.SH)相关负责人告诉财联社记者。

海风竞争加剧

据西部电新不完全统计,9月份海上风机招标量为0.20GW,环比大幅下降89%,成为9月风电招标下滑的主要因素。

“海风项目总体占比较低,加上开标时间不确定,导致月度数据不均。”前述业内人士对财联社记者表示,截至目前海风招标项目多集中在广东、山东两省,根据各省规划,其他区域海风项目正在陆续进入招投标环节,整体上看,海风招标数据比较乐观,四季度海风招标有望放量。

从2022年1-9月整体来看,国内风机招标量为88.37GW,同比增加137%;其中陆上风机招标量为66.01GW,同比增加80%;海上风机招标量为22.36GW,是2021年全年海风招标量2.99GW的七倍多。

毫无疑问,海风是国内风电行业增速最快的市场。与陆风相比,海风招投标价格和毛利空间相对更高,吸引了更多玩家的加入。

在运达股份(300772.SZ)在8月底最低价中标其首个海风项目之后,9月,中车株洲所也以最低价报价参与海上风电项目。国金电新统计,2021年起至今国内已有14个平价海风项目公布招标价格,其中含塔筒机组中标/预中标均价在4028元/KW,而2个新开标海风项目,以最低报价为参考,含塔筒机组平均中标价格为3715元/KW,相较去年以来海风平价中标项目又出现8%降幅。

“海风是公司新的战略重点,公司会为之付出更多的精力,配置更多的资源。”运达股份证券部工作人员对以投资者身份致电的财联社记者表示,公司“海风”系列9MW平台目前已经具备交付能力,并且生产的风机型号具备一定弹性空间。此外,公司正在积极推进15MW海上半直驱机型的研制。

作为陆风“新秀”的三一重能(688349.SH)同样计划涉足海风赛场。“海上风机产品目前在筹备阶段,预计2023年将推出海上机型。”在近日举行的2022年上半年度业绩说明会上,公司董事、总经理李强表示。据悉,公司已着手研发适用于长江以北近海区域的915平台,产品具体应用场景较一季度新增长江以北的近海区域。

“海风项目是在不断增加,但是行业竞争日趋激烈,公司最终能拿到多少份额尚待观察,更为激烈的竞争下,行业整体毛利空间可能也会被压缩。”国内某海风头部企业相关负责人对财联社记者表达了他的担忧。

例外的是,海缆环节则较为稳定。业内人士对财联社记者表示,截至9月末,今年已有约8GW海缆项目完成招标,根据目前项目储备情况,四季度招标规模有望继续增加。更为重要的是,海缆竞争格局仍然保持良好,高毛利得以持续。

陆风企稳

在红海市场撕杀已久的陆风企稳的态势在9月得以延续。

据机构统计,自5月陆风价格降至最低点后,6-9月陆风价格稳定在1700-1900元/KW区间。其中,9月陆上风机中标均价为1866元/kW,同比下降26%,环比增加4%

值得关注的是,陆风机组中标集中度提升。2019-2021年国内风机CR3集中度连续下降,2021年达47.4%。根据2022年1-9月陆风中标规模,金风科技、远景能源、明阳智能位列前三,分别为10270MW、9670MW、8686MW,CR3达54%,行业集中度提升。

因此,有机构预计,2022Q4陆风机组招标价格有望进一步回升,或达1700-2000元/KW。

此外,9月原材料价格同比持续回落,风电产业链在原材料端的压力继续减轻。生意社数据显示,9月中厚板、圆钢、生铁均价环比均有所下滑。

西部电新研报认为,国内风机招标需求持续旺盛,叠加原材料价格持续回落,风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点。

 
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